Warum ASX-Unternehmen das ESG-Rätsel lösen müssen

May 14, 2023

Wenn ein Unternehmen nicht nachweisen kann, dass es ein guter Unternehmensbürger ist, wird die Hälfte seiner potenziellen Investoren abwandern, warnte ein auf ESG spezialisiertes ASX-Unternehmen.

Verpassen Sie nicht die Schlagzeilen von Stockhead. Gefolgte Kategorien werden zu „Meine Nachrichten“ hinzugefügt.

Wenn ein Unternehmen nicht nachweisen kann, dass es ein guter Unternehmensbürger ist, wird die Hälfte seiner potenziellen Investoren abwandern, warnte ein auf ESG spezialisiertes ASX-Unternehmen.

ESG (das für Umwelt, Soziales und Governance steht) ist mehr als nur ein weiteres Akronym für die Unternehmenswelt. Es ist zunehmend Teil des Informationsarsenals, dem Investoren und Unternehmen große Aufmerksamkeit schenken.

Diejenigen von uns mit langen Erinnerungen werden sich zweifellos daran erinnern, als CSR (Corporate Social Responsibility) in den Vorstandsetagen auf der ganzen Welt in Mode kam, als Unternehmen sich auf die Suche nach ihren eigenen, individuellen Versionen einer ethischen Geisteshaltung machten.

Um die neuesten Anlagenachrichten zu erhalten, melden Sie sich hier für den kostenlosen täglichen Stockhead-Newsletter an

Daraus entwickelten sich im Laufe der Jahre einige ziemlich solide Versuche, frommer als die Konkurrenz zu sein, da Unternehmen erkannten, dass die alten Zeiten – als Verbraucher und damit auch Investoren – trotz aller Schrecken, die sich hinter den Kulissen ereigneten, darauf vertrauen konnten, dass sie unvergängliche Markentreue boten – gingen zu Ende.

Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen CSR und ESG.

Während CSR aus Versuchen von Unternehmen entstand, sich effektiv selbst zu regulieren, oft größtenteils aus Scheingründen, ist ESG ein weitaus strengerer Rahmen mit identifizierbaren und messbaren Kennzahlen.

Und das bedeutet, dass die schlechten alten Zeiten, in denen Joe Public versuchte, zu entscheiden, in wen er investieren wollte, indem er den Wald aus neu gepflanzten Bäumen von Unternehmen A mit dem aggressiv wohltätigen Sponsoring jedes lokalen Netball-Teams der Z-Klasse, das es finden konnte, durch Unternehmen B verglich, im Großen und Ganzen vorbei sind , hinter uns.

Stattdessen ist es möglich, bei der Entscheidung darüber, in welches Unternehmen Sie Ihr hart verdientes Geld investieren möchten, in der Hoffnung auf eine anständige Rendite etwas annähernd an einen direkten Vergleich von Unternehmen heranzuführen Halte an deiner Seele fest.

Es geht weit über Fotos von sauberen Flüssen und gesunden Koalas hinaus, die zwischen den Kreisdiagrammen und Gewinn- und Verlustrechnungen in den Jahresberichten eines Unternehmens eingeklemmt sind – und das liegt daran, dass (Schock, Entsetzen) auch die Anleger beginnen, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken.

MEHR VON STOCKHEAD: Was eine Steigerung um 2 Milliarden US-Dollar für Wasserstoff bedeutet | Inflationshemmende Geschäfte | Wachstums- vs. Value-Aktien

Beim jüngsten RIU Sydney Resources Roundup – einer Konferenzveranstaltung, an der etwa 70 Bergbauunternehmen aus dem ganzen Land teilnahmen, um unter anderem potenzielle Investoren zu werben – bot ein von Socialsuite organisiertes Seminar eine Erklärung zu ESG und seinem Stellenwert im modernen Investieren.

Zum Hintergrund: Socialsuite ist ein Unternehmen, das den organisatorischen Teil der Messung und Erfüllung von ESG-Zielen für Unternehmen, die einfach nicht die Zeit oder die nötigen Mitarbeiter haben, um sich durch den Prozess der Zusammenstellung zu quälen, erheblich entlastet hat Informationen, die Anleger zunehmend im Voraus wissen wollen.

CEO Brad Gurrie sagte, sein Unternehmen habe sich auf das Small-Cap-/Micro-Cap-Segment der ASX konzentriert und die aktuelle Kundenliste beläuft sich auf etwa 95.

55 dieser Kunden sind im Bergbau- und Rohstoffsektor tätig, wo der Wettbewerb um Investorengelder ebenso hart ist wie der Kampf um den letzten anständigen Scone bei einer Sitzung der Mudgee CWA.

Gurrie brachte Kunden und Endverbraucher der Daten zusammen, um über die Art und Weise zu sprechen, wie sich das ESG-Management verändert hat, und über die Stärke, es in einem derzeit schwierigen Markt für die Gewinnung neuer Gelder, insbesondere für kleinere Unternehmen, richtig zu machen.

Wichtig für Socialsuite und seine Kunden ist, dass die Rolle, die ESG bei der Entscheidungsfindung von Anlegern spielt, für alle gilt, von institutionellen Anlegern bis hin zu kleinen Marktteilnehmern.

Damian Hajda, Mitbegründer und Direktor von Socialsuite, verbringt die meiste Zeit damit, an seiner Rolle an der Spitze von Next Investors mit Sitz in Melbourne zu arbeiten, und sagt, dass ein börsennotiertes Unternehmen nachweislich Kosten verursacht, wenn es nicht genau oder nicht genau berichtet, wo es ist sitzt bei ESG.

Besuchen Sie Stockhead, wo ASX-Small-Caps große Geschäfte machen

Hajda sagt, dass, wenn es darum geht, die ungeteilte Aufmerksamkeit potenzieller Investoren – ob großer institutioneller Akteure oder anderer – ohne eine klare ESG-Berichtsstrategie zu gewinnen, ganze 50 Prozent des potenziellen Geldes verpuffen, bevor die Gespräche überhaupt begonnen haben.

Und das ist potenziell ein riesiger Wandel, selbst für Small-Cap-Unternehmen.

Mitch Thomas, CFO von Latin Resources (ASX:LRS), sagte, dass bei der jüngsten Kapitalerhöhung seines Unternehmens eines der ersten Dinge, nach denen große potenzielle Investoren Ausschau hielten, ein positiver ESG-Bericht sei.

Das Unternehmen berichtete Ende April, dass es feste Zusagen habe, mehr als 37 Millionen US-Dollar bereitzustellen, um die Suche nach lithiumhaltigem Spodumen in Südamerika zu finanzieren – und ganze 15 Millionen US-Dollar davon stammten von einem einzigen kanadischen institutionellen Investor, der ESG-Prinzipien im Vordergrund hatte Denken Sie daran, wenn Sie den Kauf tätigen.

Chris Stephens, CEO von Coda Minerals (ASX:COD), einem Socialsuite-Kunden, betonte, wie wichtig es für sein Kupferexplorationsprojekt mit einer Marktkapitalisierung von 42,5 Millionen US-Dollar war, ESG richtig zu machen.

Stephens sagt, dass wie bei vielen Dingen in der Wirtschaft jeder eine Meinung dazu hat, wie ESG gehandhabt werden sollte – und für Vorstandsmitglieder kleiner Unternehmen bedeutet das, dass viele Leute aus der Hüfte schießen, wenn Diskussionen über ESG in Gang kommen.

Das führt dazu, dass nicht geschäftsführende Vorstandsmitglieder, für die viele feinere Details ein undurchdringlicher Haufen Kauderwelsch sind, gespickt mit Zahlen, die nicht sofort einen Sinn ergeben, sich bei wichtigen Entscheidungen eher durch Meinungen als durch Fakten wühlen müssen.

Stephens gibt selbst zu, dass es aufgrund der Größe seines Unternehmens eine scheinbar endlose Aufgabe sei, die ESG-Daten in eine verdauliche Form zu bringen – Coda hat etwa fünf Vollzeitmitarbeiter im Frontoffice und würde sein Geld offensichtlich lieber für die Suche nach Kupfer ausgeben als auf jemanden, der dabei hilft, die ESG-Daten des Unternehmens in aussagekräftige Informationen für potenzielle Investoren umzuwandeln.

Der vielleicht aussagekräftigste Punkt darüber, wie wichtig ESG geworden ist, kam von Hajda von Next Investors, der anhand einer kurzen Geschichtsstunde einen äußerst wichtigen Punkt verdeutlichte.

Bereits im späten 19. Jahrhundert verübte König Leopold II. von Belgien eine atemberaubende Liste von Gräueltaten im damaligen Kongo-Freistaat, um den boomenden Kautschukmarkt zu erobern.

Es dauerte Jahrzehnte, bis bekannt wurde, wie abscheulich er die versklavten Menschen dieser Gegend behandelte, aber als sich die Nachricht schließlich herumsprach, war genug politischer Druck vorhanden, dass Leopold keine andere Wahl hatte, als die Dinge umzudrehen. Na ja, jedenfalls zu einem sehr großen Teil.

Heutzutage verbreiten sich Informationen dank der sozialen Medien und des Internets offensichtlich viel schneller, und eine ganze Generation junger Erwachsener ist mit der Welt – dem Guten, dem Schlechten und dem oft sehr, sehr Hässlichen – aufgewachsen und hat sie mit Informationen immer zur Hand.

Es ist offensichtlich, dass der Zugang zu Informationen eine Generation hervorgebracht hat, die in einzigartiger Weise die Bedeutung persönlicher Ethik für die Befriedigung ihrer Verbraucherbedürfnisse versteht.

Was jedoch der Aufmerksamkeit vieler entgangen ist, ist die Tatsache, dass es in den nächsten Jahrzehnten zu einer enormen Verschiebung des Besitzes des Generationenvermögens kommen wird, von älteren Menschen – von denen viele die Unternehmensethik als zweitrangig betrachten – hin zu jüngeren Generation.

Diese Generation wird in erster Linie von dem Bedürfnis angetrieben, sich darüber im Klaren zu sein, wo ihr geerbtes, investierbares Vermögen geparkt wird.

Was wiederum bedeutet, dass die Zahl der Anleger, die bereit sind, sich zurückzuziehen, wenn keine verdaulichen, positiven ESG-Daten auf dem Tisch liegen – wie bereits erwähnt, liegt derzeit bei rund 50 Prozent – ​​wahrscheinlich nur steigen wird.

Dieser Inhalt erschien zuerst auf stockhead.com.au

Bei Stockhead erzählen wir es so, wie es ist. Obwohl Latin Resources ein Stockhead-Werbetreibender ist, hat das Unternehmen diesen Artikel nicht gesponsert.

Erhalten Sie die neuesten Stockhead-Nachrichten kostenlos in Ihren Posteingang. klicken Sie hier

Ursprünglich veröffentlicht als Warum ASX-Firmen das ESG-Rätsel lösen müssen

Die ASX-Technologieaktie Novonix verzeichnete einen zweistelligen Kursanstieg, nachdem sie einen Vertrag mit einem globalen Riesen zur Erforschung von Anodenmaterial aus künstlichem Graphit unterzeichnet hatte.

Poseidon Nickel hat die Argumente für die Wiederinbetriebnahme seiner Black Swan-Mine mit einer Steigerung der gemessenen und angezeigten Ressourcen mit höherem Vertrauen um fast 50 Prozent weiter gestärkt.